Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

A Discovery legénysége egy titokzatos nyomot követve egy veszélyes nebulába ér, ahol megmentik az egyetlen kelpien túlélőt és megismerik a Kiégés okát.

Bookot egy személyes üzenetben hazahívják a saját világába, amelyet természeti katasztrófa sújtott, és amely a Smaragdlánc uralma alá került.

Michael elkíséri Adirát Trillhez azt remélve, hogy visszaszerzik Adira szimbiontájának emlékeit az előző életéből. Saru vacsorapartit rendez a főtiszteknek.

A Discovery megérkezik a XXXII. századba, és lezuhan egy fagyos bolygón. Amíg a legénység igyekszik megjavítani az űrhajót, Saru és Tilly egy közeli településre látogat.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

Új vörös robbanás jelenik meg Saru otthona, a Kaminar közelében, így a Discovery kénytelen megütközni a bolygót uraló domináns fajjal, a ba’ulokkal.

A Discoveryt foglyul ejti egy intelligens Gömb, egy fizikai átalakulás letaglózza Sarut, Tyllit pedig ellenséges élet keríti hatalmába.

A Discovery legénységét egy új jel egy olyan távoli bolygóra csábítja, melynek lakói egy századokkal ezelőtti földi háború túlélőinek leszármazottai.

A galaxis széléről érkező furcsa energiakisugárzás arra készteti a Csillaghajót, hogy Christopher Pike kapitányra bízza a Discoveryt és az ügy kivizsgálását.

A Discovery legénysége hazatér. Otthon a Föderáció vesztésre áll a klingonok elleni háborúban, és sürgősen szükségük van egy tervre.

Stamets fogságba esik a micéliumhálózatban, és összefut néhány ismerőssel. Michael az érzéseivel küzd, amikor találkozik a császárnővel.

Ahogy az anomália közeledik, Burnhamnek és legénységének ki kell találnia, hogyan kommunikáljon, amíg nem késő.

Burnham küldetést vezet az anomáliáért felelős lények egykori bolygójára.

A válaszokat kereső legénység egy szubtérszakadásba merészkedik, amelyet az anomália hozott létre.

Burnham és a Discovery legénysége küldetésre indul, hogy segítsen egy megrongálódott űrállomáson.

Miközben Barbara és Dick összecsapnak a jelenben, megismerjük bonyolult háttértörténetüket. Feketetűz kényelembe helyezi magát. Egy új bérgyilkos leteszi a kézjegyét.