Sherlock minden erejével azon van, hogy egy kis időt nyerjen Mycroft-nak, azért, hogy eltűnhessen az utána nyomozó MI6 elől. Közben Joan testi épsége ismét veszélybe kerül.

Sherlock a bátyján keresztül kapcsolatba kerül az MI6-szel. Az angol titkosszolgálat pedig azonnal meg is ragadja az alkalmat, és felkéri a magándetektívet, hogy derítse fel az egyik volt elemzőjük, Arthur…

Sherlock elvállalja, hogy megkeresi az egyik anonim csoporttársának, Tess-nek a húgát, aki napok óta eltűnt. Közben Mycroft váratlanul megjelenik New Yorkban, és ismét felforgatja az öccse és Watson életét.

A két testvérnek muszáj összefognia, hogy teljesítsék Watson fogvatartóinak kérését. Mycroft mindent bevall Sherlock-nak a Miliőhöz fűződő kapcsolatáról, hogy ezzel is segítse Joan kiszabadítását.

Sherlock és Watson egy lány halálának az ügyében nyomoznak, akit miután leszúrtak, kizuhant a lakása erkélyéről, pont egy csomagszállító teherautó tetejére. Mycroft közben készül vissza Londonba, ezért meghívja az öccsét…

Mycroft váratlanul felbukkan az Anonim Drogfüggők gyűlésén, New Yorkban, ahol Sherlock éppen felszólal. A férfi ugyanis szeretné, ha Sherlock segítene a volt menyasszonyának, Nigella-nak, egy gyilkossági ügy felderítésében…

Hopkins felügyelő felhívja Sherlock-ot Londonból, hogy a segítségét kérje a régi társa ügyében, aki most nagy bajba keveredett. Watson-t elég sok meglepetés éri az úton, legfőképpen az, amikor kiderül, hogy…