A puccsista erők közeledtével Sisko parancsnok elrendeli az állomás Csillagflotta személyzetének evakuálását. Ő maga azonban a főtisztekkel, Li Nalassal, és néhány önkéntes segítővel hátramarad, hogy ha lehet, meglepetésben részesítsék a…

Kira, visszatérve Bajorra, egy ideig Vedek Bareil kolostorának nyugodt környezetét élvezi. Linek és Siskonak viszont egyre több gondja van a Kör nevű, bajori szélsőségesekből álló csoporttal, amelynek tagjai már az…

Kira nem várt ‘ajándékot’ kap Quarktól: egy bajori fülbevalót, amiben az őrnagy az egyik legnagyobb bajori szabadságharcos hős tulajdonára ismer. A jelek arra utalnak, hogy a Li Nalasnak nevezett nemzeti…

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.

Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.