Furcsa, komor idegen érkezik a Babylon 5-re. A Narn nagykövet szárnysegédje, Na’Toth azon nyomban tiltakozni próbál. Kiderül, hogy évekkel korábban, a bolygóközti háború alatt Jha’dur, a hírhedt tudós és egyben…

A Babylon 5-ön állomásozó Centauri nagykövet, Londo Mollari halálosan beleszeret a gigantikus űrközpont egyik egzotikus táncosnőjébe. Szerelmük gyakran elvonja a figyelmét kötelességének teljesítéséről. Sinclair parancsnok nagyon rossz szemmel nézi, hogy…