Az aretuzai végzetes eseményeket követően Geralt és Yennefer próbálnak új erőre kapni és egyesíteni a családjukat, miközben háború veszi kezdetét a Kontinensen.

Árulás és vérontás rázza meg a konklávét, amikor a Ciri utáni hajsza a tetőfokára hág. Az oldalak megválasztását és az ellenségek leleplezését követően minden megváltozik.

Yennefer és Geralt kéz a kézben, elképesztő viseletben jelennek meg egy puccos bálon, de a mulatozás és a felfedezések éjszakáján semmi sem az, aminek látszik.

Yennefer merész ötlettel áll elő a Testvériségnek, Geralt veszélyes üzletet köt egy révésszel, Triss pedig beleássa magát az eltűnt novíciák rejtélyébe.

Geralt mágikus segítséget kér egy családi baráttól, miközben Ciri és Yennefer a jövőre vonatkozó terveken vitáznak. Philippa és Dijkstra irányítani próbálják Vizimirt.