Mulder visszatér az X-aktákhoz, és első alkalommal nyomoz egyedül. Los Angelesben vámpírgyilkosságra utaló gyilkosságsorozat történik, Mulder-t azonban a nyomozás során behálózza az első számú gyanúsított.

Amikor a Csillagkapu Parancsnokság egyik tagja megőrül és megpróbál megölni egy Tok’ra tisztviselőt, kiderül, hogy a katona olyan Goa’uld agykontroll eljárásnak volt az áldozata, ami erőszakos, öngyilkos tettekre programozza be…