Nick titkos élete előtérbe kerül, amikor is Juliette tanúja lesz egy lény gyilkosságának, aki képtelen visszanyerni emberi alakját. Hank pedig olyan dologgal találja szemben magát, amit képtelen megmagyarázni…

Megerőszakolnak egy fiatal nőt a saját lakásában. A nyomozás – bár szemtanúja is volt az esetnek – ujjlenyomatok és tárgyi bizonyítékok hiányában azonban zsákutcába fut. Fél évvel később egy hasonló…