Az aretuzai végzetes eseményeket követően Geralt és Yennefer próbálnak új erőre kapni és egyesíteni a családjukat, miközben háború veszi kezdetét a Kontinensen.

Árulás és vérontás rázza meg a konklávét, amikor a Ciri utáni hajsza a tetőfokára hág. Az oldalak megválasztását és az ellenségek leleplezését követően minden megváltozik.

Yennefer és Geralt kéz a kézben, elképesztő viseletben jelennek meg egy puccos bálon, de a mulatozás és a felfedezések éjszakáján semmi sem az, aminek látszik.

Miután információt szerez Rience-ről, sokkoló felfedezés vár Geraltra. Ciri igazságérzete problémákat okoz. Kökörcsin királyi rajongó előtt lép fel.