Sorsfordító bejelentés taszítja káoszba a világot, Wade pedig összegyűjti a bolygó legjobb elméit egy védelmi terv kidolgozására.

Uther király dühében száműzi fiát, Arthurt. Arthur kiment egy fiatal fiút a halál torkából, és Merlinre és a druida papnőre, Nimuéra bízza.

Endeavourt azzal vádolják, hogy védi Joy Pettybont, a nemzet erkölcseinek önjelölt védelmezőjét, aki azért látogat Oxfordba, hogy népszerűsítse “Maradjon Anglia decens” kampányát.