11 évnyi munkálkodás után Michael végre készen áll arra, hogy bemutassa Rettegés éjfélkor című filmjét a munkatársainak és szerelmének, Hollynak.

Egy közkedvelt bűvészbolt tulajdonosát, a mágusként ismert Zalmant holtan találják, és a jelek arra utalnak, hogy olyan trükkel próbálkozott, ami az életét követelte. A nyomozás azonban kideríti, hogy halála nem…

Castle Hőhullám című regényét megfilmesíti egy stúdió, és a próbafelvételek után Natalie Rhodes kapja meg Nikki szerepét, akit Castle köztudomásúan Beckettről mintázott. Natalie is engedélyt kap, hogy az aktuális gyilkossági…