Egy rejtélyes faj, a lumati képviselői jelentkeznek a Babylon 5-ön, azzal a céllal, hogy csatlakozhassanak a Földi Szövetséghez. Ivanova parancsnok megmutatja nekik azt a helyet, ahol az állomás hajléktalanjait helyezték…

Sheridan kapitány régi barátja, Maynard érkezik a Babylon 5-re. Maynard a csapatával és űrhajójával, a Cortezzel az univerzum még ismeretlen részeit térképezi fel. Munkája során aggasztó dolgokat tapasztal, az univerzum…