Gibbs veszi át ideiglenesen az igazgatónő helyét, amíg ő Párizsban tartózkodik, egy konferencián. Ám nem úgy végzi a feladatát, ahogyan kellene, hiszen nem bír egy helyben ülni egy irodában. Eközben…

Miután az NCIS embereinek sikerül elkapniuk egy nemzetközi fegyverkereskedőt, rájönnek, hogy valaki a Tengerészet szuper fejlettségű fegyverrendszerét akarja ellopni, majd értékesíteni. Hogy megállítsák a bűnözőket, Dokit küldik a helyszínre, mint…

Amikor az “Otto” nevű, szigorúan titkos robotfegyver egy tengerésztiszt halálát okozza, és később Abby-t is veszélybe sodorja, az NCIS feladata előkeríteni a szabotőrt és a tiszt gyilkosát. Zivának feltűnik, hogy…

Egy férfi elszenesedett holttestére bukkannak egy gimnázium kéményében. Amikor pedig az NCIS-nél rákeresnének ujjlenyomat szerint az aktára, az egyszerűen megsemmisíti önmagát. Innentől kezdve pedig az FBI veszi át az ügyet….