Mire a szovjetek tesztelik a H-bombát, Churchill és Eden egyaránt beteg és ágyhoz kötött. A képzettség hiánya miatt bosszankodva Elisabeth oktatót vesz fel.

Hollywood csillogása Oxfordba érkezik, amint egy horrorfilm sztárjai filmezni kezdenek a városban. Eközben egy volt nyomozó őrmester megmérgezése egy helyi moziba vezeti Endeavourt és Thursdayt.

Endeavour összeköti egy Faberge-tojás aukcióját egy sor gyilkossággal az oxfordi alvilágban. Levadászik egy kegyetlen sorozatgyilkost, és meg kell találnia a következő áldozatot, mielőtt túl késő.

Amikor találnak egy holttestet Oxford mellett, mindenki feltételezi, hogy azok az oxfordi botanikus, Matthew Laxman maradványai, aki öt évvel korábban tűnt el a helyszín közelében.

Endeavour azt a feladatot kapja, hogy az elítélt és informátor Terry Bakewellt védje, miközben azt a Cowley General kórházban kezelik.

Amint Endeavour Morse leteszi az őrmesteri vizsgáját, egy textilgyár tulajdonosát halálos lövés éri egy bank előtt, a fizetésnapi rablás során.