A csapatot egy napkitörés visszaküldi az időben 1969-be. A csapat tagjait kémeknek hiszik, de az ifjú Hammond tábornok (ekkor még csak hadnagy) a segítségükre lesz, miután a csapat holmijai közt…

Miután Dean és Sam útjai elváltak, Dean Castiellel próbál egy rejtély nyomába eredni: meg akarják találni Rafaelt, aki annak idején megölte Castielt. Sam eközben egy bisztróban vállal segédpincéri állást. Azonban…

Sorra áldozatul esnek az Alakváltók, de az FBI nem tudja utolérni a gyilkost. Tudják, hogy a megoldást az ál Olivia adatai között kell keresni, de képtelenek rájönni a kódra, mely…