Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. “J” nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos…

2419-et írunk, és a Csillagközi Szövetség Ed Mercert nevezi ki a U.S.S. Orville kapitányának. Ed lelkesedése hamarosan lanyhul, amikor megtudja, hogy a volt felesége, Kelly Grayson lesz az első tisztje….