December 24-én Jackie és Mickey meghallják a TARDIS ismerős hangját. Mikor odarohannak, Rose és egy számukra ismeretlen férfi, a még regenerálódó Doktor lép ki a kék fülkéből, aki rögtön össze…

Rivernek el kell lopnia valamit a Parkból, hogy megmentsen egy életet. Lamb rájön, hogy furcsább a játszma, mint gondolta.

River berendezkedik Cotswoldsben, miközben az alvóügynököt keresi. Min megtanulja, hogy milyen brutálisak az oroszok ivós játékai.

A menekülő és rémálmoktól szenvedő Alina pillanatnyi békére lel Mallal. A Ketterdamba visszatérő Kazra, Inejre és Jesperre nehézségek várnak.

Will és Lyra elindul, hogy visszaszerezze, ami elveszett. Mary kockázatos lépést tesz.

Lyra és Will Oxfordba megy, hogy válaszokat kapjon. A Magisztérium döntés előtt áll.

Lyra és Will felfedez egy új világot. A Magisztérium múltbeli események ügyében intézkedik. Lee Scoresby küldetésre indul.