Dexter egyedül marad otthon, miután Rita elviszi a gyerekeket vakációzni, így szabadidejében különbözo dolgokat csinálhat. LaGuerta és Batista a jövőjükön vitatkozik és Debra segít Lundy-nak a Trinity Gyilkos utáni nyomozásban.

Juliette az emlékei visszaszerzése után újabb szívességet kér Monroe-tól. Frau Pech kellemetlen látogatást tesz Adalind-nél, miután rájön, hogy nem vele köt egyezséget. Nick és az egész portlandi rendőrség furcsa haláleseteket…

Hank vakációja alatt sem áll meg az élet Portlandben, a rendőrség ugyanis bejelentést kap egy lehetséges űrlény észlelésről. Egy farmer hívja őket, akinek több tehenét és barátját is egy fluoreszkáló…

Egy fiatal nőt holtan találnak az otthonában, szemei vérvörösek, melyet a halottkém szerint valamilyen parazita okozhatott. Kicsivel később egy újabb nőt támadnak meg, és egy dolog köti össze őket: mindketten…

Nick egy baleseti helyszínt vizsgál, miközben rábukkan egy bizarr lény-betegségre, ami nagyon gyorsan terjed…

Kirabolnak egy ékszerészt, aki a numizmatikában is jártas, ugyanis különleges erővel rendelkező érméket keresnek nála. Röviddel ezután azonban a rablók közül kettőt is holtan találnak. Az ügy egyik gyanúsítottja pedig…

Nick és Hank ezúttal egy vonzó, fiatal nő után nyomoznak, aki miután elcsábítja őket, feltehetőleg magáévá teszi a férfi áldozatai bizonyos szerveit. Eközben Nick számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy lassan…

Fiatal utcagyerekek tűnnek el munkába indulva, és soha többé nem térnek vissza. Nick rájön, hogy szervkereskedő lények állnak az ügy hátterében, így Eddie és Julie segítségét kéri, hogy a banda…

Eltűnt, vagy már halott nők ügyét vizsgálva, Nick segítségül hívja Monroe-t, hogy a szaglását kihasználva, kövesse a lehetséges elkövetőt. Eközben ráadásul egy titokzatos idegen bukkan fel, aki bosszút akar állni…

Amikor egy hegedűtanár szörnyű körülmények közt az életét veszti, minden jel arra utal, hogy patkányok rágták halálra az áldozatot. Ám Nick misztikumot sejt a haláleset mögött, ráadásul az egyik tanítvány…