Több emberrel is végez egy olyan szörny, amit az áldozatokon kívül senki nem lát. A testvérpár Garth-szal kiegészülve a rejtély nyomába ered. Miután az egyik áldozat úgy hal meg, hogy…

Felbukkan Lee ügynök, amikor a másik univerzumbéli társával végez egy alakváltó. Azoknak is egy új faja, melyek már ember alkatúak. Újabb aggodalmat szül a csapatnál, hogy a másvilágiak nem ismerik…