Michael új részleteket tud meg a Kiégésről, majd küldetésre indul. Találkozik a családjával, és fény derül a vulkániak, a romulánok, valamint testvére, Spock sorsára is.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

A Csillagflotta megpróbálja megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia vezérlő megkaparintsa a Gömb adatait – de az esemény tragikus következményekkel jár.

A Vörös Angyal eredetével kapcsolatos meglepő felfedezést követően a Discovery legénysége tervet készít az entitás elfogására – ám ezzel kockára teszik Michael életét.

Stamets és a tudóscsapat versenyt fut az idővel, mivel meg akarják akadályozni, hogy az anomália mást is megöljön.