Évadzáró. Az Utolsó befutók az életükért küzdenek. Lamb megsemmisítő erejű igazságokat oszt meg Catherine-nel.
Taverner és Tearney összecsapnak egymással az MI5 irányításáért. River és Louisa két tűz között találják magukat.
Tearney merész dolgot tesz. Az Utolsó befutók kisegítik a Tigris Csapatot, mit sem sejtve a titkos tervükről. Lamb és Ho útra kelnek.
Lamb haragja lesújt Marcusra és Shirley-re. River rájön, hogy nincs édesebb a jól megtervezett bosszúnál.
Egy isztambuli románc rosszul végződik. Lamb riadót fúj, amikor az egyik Utolsó befutója nem megy be dolgozni.
Taverner és az Utolsó befutók más-más módon próbálják megtalálni Hassant és az elrablóit. Ho megdöbbentő dologra jön rá Siddel kapcsolatban.
Taverner ráküldi a Vérebeket Lambre és az Utolsó befutókra, ám River titka megmentheti a csapatot.
Egy régi ismerős hiúsítja meg Moiraine és Rand terveit.
Rand kockázatos szövetséget köt, Egwene pedig erőt gyűjt, hogy szembenézzen új, iszonytató helyzetével.
Moiraine szembesül a tettei következményeivel. Mat egyedül néz szembe a sötétséggel. Egwene a világ legerősebb nőjével találkozik.
évadzáró rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.
Will és Lyra tervet szőnek anélkül, hogy tudnák, milyen veszélyekkel jár, és mekkora árat kell érte fizetniük.
Will és Lyra elindul, hogy visszaszerezze, ami elveszett. Mary kockázatos lépést tesz.
Lyra és Will felfedez egy új világot. A Magisztérium múltbeli események ügyében intézkedik. Lee Scoresby küldetésre indul.
