Három maszkos elkövető kirabol egy bankot Portland-ben. Monroe szemtanúja lesz az esetnek, s azt állítja, hogy a két férfi és egy nő felfedték a valós arcukat akció közben. A wesenek…

Nick titkos élete előtérbe kerül, amikor is Juliette tanúja lesz egy lény gyilkosságának, aki képtelen visszanyerni emberi alakját. Hank pedig olyan dologgal találja szemben magát, amit képtelen megmagyarázni…