Mulder információt kap egy amerikai hadihajó, az U.S.S. Ardent eltűnéséről. Egy kanadai teherhajó ugyan felvett tizennyolc menekültet, de csak az egyikük, Richard Harper hadnagy maradt életben közülük. Harpert katonai kórházba…

A két testvér egy nyomot követve megtalálja apjuk titkos raktárát, ahonnét eltűnt egy doboz, melybe John mágikus, átokhozó tárgyakat zárt el. A tolvajok kinyitják, és benne egy nyúllábat találnak, amely…