Von Braun szembeszáll Nixon elnök utasításával, ami súlyos következményekkel jár.
A NASA-nál krízis van, mivel a szovjetek az alternatív 1969-ben elsőként szállnak holdra.
Az anyaság nehézségeivel küszködve Elizabeth új irányba indul, amikor adódik egy lehetőség.
Al Ruddy elhatározza, hogy A keresztapa producere lesz. Joe Colombo sötétebb sorsot szán a filmnek.
