Dutch az életéért küzd Eichhorst ellen, miközben Fet, Nora és Eph az egész várost tűvé teszi érte. Setrakian szembenéz egy régi ismerőssel, miközben az Occido Lument keresi, míg Gus segít…

Ephnek meg kell védenie Zacket, amikor egy váratlan behatoló érkezik Red Hookba. Gus meggyőzi a Gupta családot, hogy hozzanak meg egy nehéz döntést. Fet és Setrakian elindulnak a Lumen megszerzésére,…

Eph új tervet eszel ki a biofegyver elkészítésére és terjesztésére. Gus ráébred, hogy Angel akár a szövetségesévé is válhat, Kelly pedig Nora és Zack után indul.

Eph és Nora végre élőben is láthatják, hogy mire képes a gyilkos vírusuk. Fet kézbe veszi Red Hook biztonságát, miközben Dutch és Setrakian elindulnak Staten Islandre, hogy kikérdezzék Fitzwilliamet, Palmer…