Egy segélykérő üzenet nyomán Chakotay egy bolygón landol, ahol hamarosan megtámadják. A parancsnok hamarosan felfedezi, hogy korábban asszimilált borgok kolóniájára bukkant. Dr. Frazier a kollektívához csatlakozva meggyógyítja Chakotay neurális sérüléseit….

A kutatás során kiderül, hogy a komputermágnás Starling ellopta a 29. századi időhajót, és miután azt kijavította használni is akarja. Közben letölti a Voyager adatbankját a Doktorral együtt. Paris és…

A 29. századból visszajött Braxton el akarja pusztítani a Voyagert, mert az szerinte egy hatalmas katasztrófa okozója lesz. Janeway ezt nem engedheti meg, és ellenáll. A két hajó hirtelen egy…