Molly átveszi a vezetést, miközben Gus az előérzete után fut. Lester befolyásol egy kényes szituációt, Malvo pedig új célpontot talál.

Egy gyökértelen, manipulatív férfi találkozik egy kisvárosi biztosítási ügynökkel és szép lassan rávezeti őt a pusztítás ösvényére…

Magnum és Higgins segít Katsumotónak kinyomozni egykori mentora meggyilkolását.