Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

Michael új részleteket tud meg a Kiégésről, majd küldetésre indul. Találkozik a családjával, és fény derül a vulkániak, a romulánok, valamint testvére, Spock sorsára is.

Ahogy az anomália közeledik, Burnhamnek és legénységének ki kell találnia, hogyan kommunikáljon, amíg nem késő.

Burnham és a legénység megpróbál kapcsolatba lépni az anomáliáért felelős lényekkel.

Burnham küldetést vezet az anomáliáért felelős lények egykori bolygójára.

Burnham és a legénység átlépi a galaktikus határt; Book megtudja, mi motiválja Ruon Tarkát.

A legénység versenyt fut az idővel, hogy megállítsák Bookot és Ruon Tarkát veszélyes tervük megvalósításában.

A feszültség egyre nő, amikor a galaxisból érkező küldöttségek összegyűlnek, hogy szembenézzenek a fenyegetéssel.

Tilly és Adira a Csillagflotta kadétjaival gyakorlatozik, de a dolgok veszélyes fordulatot vesznek.

Stamets és a tudóscsapat versenyt fut az idővel, mivel meg akarják akadályozni, hogy az anomália mást is megöljön.

Saru visszatér, hogy segítsen a legénységnek felfedni egy szokatlanul pusztító, új erő rejtélyét.