Egy öreg farmer brutális gyilkosság áldozata lesz és a két testvér, aki az eset nyomába ered, hamarosan rájön, hogy az általuk is kihaltnak hitt vámpírok állnak a dolog hátterében. Nemsokára…

Tom Colton FBI ügynök Scully segítségét kéri egy gyilkosságsorozat felderítésében, amelyet véleménye szerint egy sorozatgyilkos követ el. Az áldozatok mindegyike biztonságosan bezárt helyen halt meg, és mindegyiküknek kitépték a máját….

Sam és Dean rábukkannak egy XIX. századi orvosra, aki úgy gondolta, megtalálta az örök élet titkát. Ehhez csak arra volt szüksége, hogy időről időre kivágja más emberek szerveit, és azokat…