Az aretuzai végzetes eseményeket követően Geralt és Yennefer próbálnak új erőre kapni és egyesíteni a családjukat, miközben háború veszi kezdetét a Kontinensen.

Árulás és vérontás rázza meg a konklávét, amikor a Ciri utáni hajsza a tetőfokára hág. Az oldalak megválasztását és az ellenségek leleplezését követően minden megváltozik.

Yennefer és Geralt kéz a kézben, elképesztő viseletben jelennek meg egy puccos bálon, de a mulatozás és a felfedezések éjszakáján semmi sem az, aminek látszik.

Yennefer merész ötlettel áll elő a Testvériségnek, Geralt veszélyes üzletet köt egy révésszel, Triss pedig beleássa magát az eltűnt novíciák rejtélyébe.

Geralt mágikus segítséget kér egy családi baráttól, miközben Ciri és Yennefer a jövőre vonatkozó terveken vitáznak. Philippa és Dijkstra irányítani próbálják Vizimirt.

Miután információt szerez Rience-ről, sokkoló felfedezés vár Geraltra. Ciri igazságérzete problémákat okoz. Kökörcsin királyi rajongó előtt lép fel.

A Geralttal szemben türelmetlen Ciri komoly akadályokat leküzdve bizonyítja bátorságát. A Testvériség körében terjedő intrika és gyanakvás miatt Yennefer célponttá válik.

Egy félelmetes ellenséges horda miatt Geralt elrejtőzik. Yennefer és társai felkészülnek a harcra. A zaklatott Ciri sorsa egy idegen kedvességétől függ.

Geralt magára vállalja egy másik vaják befejezetlen küldetését egy szörny által rettegésben tartott királyságban. Yennefer varázslatos új jövőjének hatalmas ára van.

A bántalmazott és elhagyott Yennefer véletlenül megtalálja a menekülés útját. Geralt úgynevezett ördögvadászata csúfos véget ér. Ciri a számok erejében bízik.