Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

Hawk Smith szenátort próbálja védeni; Tim életbevágó döntést hoz.

A USS Enterprise legénysége felfedez egy üstököst, amely egy lakott bolygóra fog lecsapni.