Renard százados kitüntetési partijáról elszólítja a kötelesség Nick-et és Hank-et, hogy egy diák halálának ügyében nyomozzanak. Juliette-nek így a százados felajánl egy fuvart. A nyomozók minél mélyebbre ásnak az ügy…

Nick Burkhardt gyilkossági nyomozó, aki az erdőben elkövetett sorozatgyilkosságok után kutat, lépten-nyomon farkasemberekre bukkan. Rövidesen az is világossá válik számára, hogy ő a híres-nevezetes meseírók leszármazottja, ezért elhatározza, hogy ettől…