Miután egy kisvárosban számos eltűnést jelentenek, Mulder és Scully többszáz emberi csontot talál a folyóban. Rájönnek, hogy a csirkefeldolgozó üzem vezetője kannibalizmus révén képes meghosszabbítani az életét.

Oliviát és a csapatot egy olyan esethez hívják, amely sorozatgyilkosra enged következtetni: már a második özvegyasszonnyal végeznek úgy, hogy az áldozaton rajta hagyják nemrég, gyanús körülmények között elhunyt férje feromonjait….

A felügyelő-bizottság újravizsgálja Eugene Tooms, a különös képességekkel rendelkező sorozatgyilkos esetét. Mulder hiába bizonygatja a férfi furcsa biológiai elváltozásait, testének megnyúlását, az emberi máj iránti étvágyát, a bizottság szabadlábra helyezi…