Holtan találnak egy télapós jelmezbe öltözött férfit karácsony estéjén. Becketten és Castle-ön a sor, hogy kiderítsék, mi történt, miközben meg kell szervezniük azt is, hogyan töltsék el közösen az első…

Renard százados kitüntetési partijáról elszólítja a kötelesség Nick-et és Hank-et, hogy egy diák halálának ügyében nyomozzanak. Juliette-nek így a százados felajánl egy fuvart. A nyomozók minél mélyebbre ásnak az ügy…