Richie és a T-Birds izgalmak és némi pénz érdekében lógnak a suliból; Buddynak kinyilatkoztatása van.

A választási eredmények után Cynthia megkérdőjelezi, hogy fennmarad-e a Pink Ladies csoport.

Halloweenkor Buddy és csapata az utolsó pillanatban sodorja veszélybe Jane kampányát.

Az iskolai választások közeledtével mindkét tábor felülvizsgálja politikai hovatartozását.

Romero sheriff kihallgatja Normant. A fiú Emmával való kapcsolata egyúttal azt is jelenti, hogy Norman lasasan eltávolodik anyjától.

Újabb rejtélyes gyilkosságok történnek a városban. Az áldozatok gyakorlatilag kifehérednek haláluk pillanatában. A jelenség a Massive Dynamic egy régi kísérletére emlékeztet, ahol egy halálos rendellenességgel született gyermeknél egy génmanipulációval elérték,…

Egy kisvárosi lakónegyedben különösen kezdenek viselkedni egyes gyerekek. Sam és Dean odautaznak, hogy megvizsgálják a dolgot, és rájönnek, hogy egy gonosz lény rabolta el és másolta le a gyerekeket, hogy…