Babbington tiszteletes meghal egy koktélpartin, amit a híres színész, Charles Cartwright tiszteletére tartanak. Nem sokkal később Bartholomew Strange is meghal mérgezésben egy vacsorán, aki Cartwright barátja volt. Látszólag nincs összefüggés…

Endeavour összeköti egy Faberge-tojás aukcióját egy sor gyilkossággal az oxfordi alvilágban. Levadászik egy kegyetlen sorozatgyilkost, és meg kell találnia a következő áldozatot, mielőtt túl késő.