Tommy és Julia azon igyekeznek, hogy működjön a házasságuk. Nora és Isaac randiznak, Lena pedig szakít Justinnal.

Neal Caffrey szélhámos, aki börtönbe kerül, ám onnan szabadulása előtt néhány hónappal valamiért megszökik. Peter Burke FBI-ügynököt bízzák meg a kézre kerítésével, miután előzőleg is ő kapta el és juttatta…