Katalin és Péter újszülött fiukkal, Pállal vannak elfoglalva, szülői teendőikben pedig Erzsébet segít nekik. Próbálják elrejteni az egymás iránti érzéseiket, és amikor Pál eltűnik, Péter és Katalin együtt indulnak megkeresni…

Megújult erővel dúl a Svédországgal folytatott háború. Katalin és Erzsébet meglátogatják az orosz frontot. A katonák nyomorúságának látványa Katalint arra a céljára emlékezteti, hogy másként akar uralkodni Oroszországban. Grigor féltékenyen…