Idegen űrlények szállják meg a Földet, és Barry rájön, hogy nem harcolhat ellenük egyedül. A Zöld Íjász-hoz fordul segítségért, majd később csatlakozik hozzájuk Supergirl is.

Kelly rájön, hogy Lamarr hadnagy sokkal okosabb, mint amilyennek mutatja magát. Ezért bátorít Ed-et, hogy fontolja meg őt egy vezető beosztásra, miután az Orville megsérül egy rejtélyes űranomáliában, ami minden…

Az Orville próbál tűzszünetet kötni két háborúzó kultúra között, de a feszültség a tetőfokára hág Ed és Kelly között, amikor egy ismerős alak lép a fedélzetre. Yaphit szerelmet vall Dr….

2419-et írunk, és a Csillagközi Szövetség Ed Mercert nevezi ki a U.S.S. Orville kapitányának. Ed lelkesedése hamarosan lanyhul, amikor megtudja, hogy a volt felesége, Kelly Grayson lesz az első tisztje….