Mulder és Scully a floridai Gibsontonba utaznak, hogy felderítsék Jerald Glazebrook halálának körülményeit. A gyilkos keresése során a két ügynök több bizarr jelenséggel is szembekerül.

Geordi vezeti harcba az Enterprise-t, amikor Picard kapitány és felderítőcsapata lent ragad egy bolygón, amin automata fegyverrendszerek működnek.