1986-ban San Franciscóban Tim kínkeserves döntést hoz, amely örökre megváltoztatja Hawk életét.

Hawk Lucynak udvarol, hogy elterelje magáról a gyanút; a ’80-as években Tim beszervezi Hawkot egy AIDS elleni csoportba.

Hawk Smith szenátort próbálja védeni; Tim életbevágó döntést hoz.

Hawk és Tim közös utazása kellemetlen fordulatot vesz, amikor a hátsó szándékok kiderülnek.

Hawk elhatárolódik Timtől, amikor a külügyminisztérium nyomozása megkezdődik; Mária gyanúba keveredik; Marcus állása veszélybe kerül egy Roy Cohnnal folytatott vita után; Hawk közelebb kerül Lucyhoz; az 1980-as évek AIDS-válsága tönkreteszi…

Az 1950-es évek Washingtonjában egymásba szeret egy háborús hősből lett bürokrata és egy vallásos férfi.