Egy kínos kormányzati botrány közelről érinti Erzsébetet és Fülöpöt herceget. Erzsébet problémás terhessége miatt Skóciába vonul vissza pihenni.

A Jackie Kennedy által inspirált Erzsébet a kormány akaratával szembeszállva szokatlan megoldást javasol a ghánai helyzet rendezésére.

Peter Townsend levele merész javaslatra ösztönzi Margitot. Erzsébet jó hírekkel szolgál, amik azonban bonyodalmakat okoznak Margitnak.

Egy II. világháborús titkos dokumentum ráébreszti Erzsébetet a családtagjával kapcsolatos zord tényekre. Windsor hercege a közéletbe való visszatérésért kampányol.

Miután Erzsébet közönyös beszédet tart egy Jaguar-gyárban, egy szókimondó lord nyíltan szembeszáll vele és a monarchiával.

Amikor Erzsébet és Fülöp herceg hatalmas partit adnak 10. évfordulójukon, Margaret és az új miniszterelnök egyaránt romantikus megpróbáltatásokat él át.

A palota belső emberei megpróbálnak megakadályozni egy botrányt, ami rossz fényt vethet Fülöp hercegre. Edent a kabinet és az újságírók is súlyos bírálattal illetik.

Erzsébet úgy érzi, eltávolodott Fülöp hercegtől. Edent a nemzetközi nyomás mellett betegség is sújtja. Egy interjú fájdalmas emlékeket idéz fel Fülöp herceg számára.

Fülöp herceg hosszú körútra megy, Erzsébet pedig nyugtalanító felfedezést tesz. Eden miniszterelnök vissza akar vágni, miután Egyiptom elfoglalta a Szuezi-csatornát.

Margaret és Peter újra találkoznak, de még mindig nagy akadályt kell leküzdeniük. Elisabeth szakadozik királynői kötelessége és nővére iránti vonzalma között.

Kapcsolata Philip-szel egyre feszültebbé válik, Elisabeth pedig régi barátjával, Porchey-vel tölt időt. Egy festő 80. születésnapjára fest Churchill portréját.

Mire a szovjetek tesztelik a H-bombát, Churchill és Eden egyaránt beteg és ágyhoz kötött. A képzettség hiánya miatt bosszankodva Elisabeth oktatót vesz fel.

Elisabeth és Philip körbevezetik a világot, ami kimeríti őket. Margaret vállalja húga néhány hivatalos feladatát, és megpróbál életet szerezni benne.

Margaretnek és Peternek van mit kérdeznie Elizabeth-től. Az anyakirálynő akkor lép be, amikor egy királyi botrány azzal fenyeget, hogy eljut a címlapokra.

Erzsébet hercegnő feleségül veszi Fülöp herceget. Mivel VI. György király egészségi állapota romlott, Winston Churchillt másodszor választották meg miniszterelnöknek.

Az évadzáró részben a zeppelinek a szamojédok megtámadására készülnek Mrs. Coulter fegyverével. A svalbardi börtönben Asriel találkozik Lyrával, aki többet tud meg az apja lázadásáról. A lány megmutatja neki az…

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

Lee Scoresby léggömbön érkezik Trollesundba, hogy megkeresse régi barátját, Iorek Byrnisont, aki elveszítette a páncélját. Közben az elrabolt gyerekek nyomát kutatva Lyra is a városba érkezik, és Serafina Pekkala boszorkány…

A Magisztérium is tudomást szerez arról, hogy Lord Asriel újra északra készül, hogy folytassa kutatását. Lyra a barátjától, Rogertől megtudja, hogy nyoma veszett néhány gyereknek. Lysa találkozik a titokzatos Marisa…

A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…