A másik világban egy régi bűnöző újra színre lép. A gyermekrabló fiatal gyerekek hormonjait gyűjti, hogy fiatalító szert készítsen belőlük. Korábban Broyles kisfiát is elrabolta, aki azóta súlyos beteg. Oliviának…

Egy fiatal lányt megfojtanak. A csapat egy helyi tinédzser banda tagjai közt keresi a tettest, ám azok nagyon kitartóan védik egymást. Patrick egy ál-hipnózis alá veti őket, és akkor kiderül…

Gideon és Hotchner egy kisvárosi szekta után nyomoznak, amely két középiskolás diák meggyilkolásával gyanúsítható. A helyszíni bizonyítékok alapján, az FBI szakemberei arra a következtetésre jutnak, hogy mégsem egy szektatag felelős…