Dwight átveszi a megbízott igazgatói posztot, és drákói szigort alkalmaz az irodában. Gabe közben megpróbálja visszaszerezni Erint.

Jim vezeti a toborzóbizottságot, amely a menedzserjelölteket interjúztatja, köztük Andyt és Darrylt. Dwight újra versenybe akar szállni.

Végre lehull a lepel Deangelo valódi vezetési stílusáról.

A Coloradóba induló Michael minden munkatársától elbúcsúzik. Deangelo és Andy azon fáradozik, hogy megtartsák Michael legnagyobb ügyfeleit.

Michael felkészíti Deangeleót a Dundie-díjátadó műsorvezetői feladatára. Erin küzd a barátja, Gabe iránti ellenszenvével.

A raktári és irodai dolgozók garázsvásárt tartanak, Michael pedig tanácsot kér munkatársaitól egy fontos döntéshez.

Mindenki azt reméli, hogy jó első benyomást tesz az új vezetőre: Andy beskatulyázva érzi magát, míg Jim és Pam azon aggódik, hogy túl erősnek tűnnek.

Sok év és sok motelszoba után Todd, az utazó ügynök (egyben Michael legjobb barátja) készen áll arra, hogy maga mögött hagyja az országutat és irodai munkát vállaljon.

Valentin-nap van, de mindenkit kellemetlen helyzetbe hoz, ahogy Michael és Holly kinyilvánítja az érzéseit. Egy pezsgőzős ebéd bonyodalmakat okoz.

Amikor Jim sürgős hívást kap Helene-től, otthagyja Michaelt egy benzinkút mosdójában, Holly, Erin és Dwight pedig a keresésére indul.

Az alacsony eladások miatt Andy néhány különleges vendég segítségével üzleti szemináriumot tart. Michael és Holly improvizációs feladattá változtatja az eseményt.

Michael felkészül a jó – avagy rossz – hírekre Hollyval és pasijával kapcsolatban. Pam felállít egy táblát, ahová mindenki kifüggesztheti újévi fogadalmait.

Tobynak szabadságra kell mennie, és a vállalat Holly Flaxet küldi a helyettesítésére. Michael rákényszeríti Pamet, hogy rendezzen egy második karácsonyi partit.

Amikor Michael értesül róla, hogy Kína globális hatalomként egyre növekszik, úgy dönt, hogy meg kell állítani, mielőtt átveszi az Egyesült Államok feletti hatalmat.

Nemcsak a pénzről van szó, amikor Michael segít rávenni az embereket, hogy fektessenek be Ryan start-up vállalkozásába. Dwight nagy szénapartit rendez a parkolóban.

Michael meghívja az egész irodát Pam és Jim kisbabája, Cece keresztelőjére.

Erin és Gabe meghívja az irodát egy Glee – Sztárok leszünk! tévézésre. Michael rosszul viseli, hogy Gabe-et a főnökének nevezik. Andy egyre féltékenyebb Gabe-re.

Michael kiborul, amikor Darryl a háta mögött lenyúlja a céges ötletet. A halloweeni jelmezversenyen mindenki túl akarja szárnyalni a másikat.

Amikor egy konkurens értékesítő lenyúlja a Dunder Mifflin egyik ügyfelét, Michael, Jim és Dwight csapdát állít, hogy kiderítsék a titkait. Andy zenekart alapít.

Abban a hitben, hogy herpeszes, Michael felveszi a kapcsolatot az összes volt barátnőjével. Andy Erin együttérzésére apellál, amikor szexuális felvilágosítást tart.

Michael tanácsért fordul Tobyhoz, Dwight pedig bosszút esküszik, miután egy boltos lekezeli őt. Pam összeesküvést sző munkaköre megváltoztatása érdekében.

Michael nem hajlandó kirúgni az asszisztenst, Andy hűvösen viselkedik, amikor Erin érdeklődést mutat egy másik férfi iránt, Pam pedig tréfát űz az irodában.