Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

Bookot egy személyes üzenetben hazahívják a saját világába, amelyet természeti katasztrófa sújtott, és amely a Smaragdlánc uralma alá került.

Michael újra együtt van a Discovery legénységével. Követnek egy üzenetet a Földre, ahol Saru fegyverszünetet köt. Stamets találkozik Adirával, a szokatlan múltú emberrel.

Míg Cornwell admirális arra kéri a Discovery legénységét, hogy tartóztassák le a 31-es szekció vezetőjét, Spock próbálja megérteni, miért lett a Vörös Angyal célpontja.

A Discovery legénységét egy új jel egy olyan távoli bolygóra csábítja, melynek lakói egy századokkal ezelőtti földi háború túlélőinek leszármazottai.

Tyler poszttraumás stresszel küzd, miközben a spórahajtómű balesete miatt a Discovery egy alternatív univerzumban ragad, ahol felcserélődnek a szerepek.

Castle és Beckett egy rejtélyes gyilkosság ügyében nyomoznak, ahol a tetthely és minden nyom arra utal, hogy az elkövető maga a jeti volt. Castle persze készséggel hisz a nyilvánvaló nyomoknak,…

Castle és Beckett egy sci-fi találkozón történt gyilkosság ügyében nyomoznak. A rendezvényen senki sem az, akinek látszik, és Beckett ifjúkorából is megdöbbentő titokra derül fény.

Egy időkapu megvizsgálása közben Brad Boimler zászlós véletlenül időutazást tesz.

Nellnek az az ötlete támad, hogy most ő hallgatja ki Carl-t a börtönbe. A kihallgatás eredményesnek bizonyul, amikor Natalie neve elhangzik. A lányt gyorsan megtalálják, ugyanis Callen házánál lőtt agyon…

Rejtélyes gyilkosság történik az utcán, amikor látszólag ok nélkül megölnek egy biciklis futárt. Kiderül, hogy az egésznek köze van egy Montgomery kapitány által még nyomozóként tíz évvel korábban lezárt ügynek….

Végre fény derül arra, hogy Granger miért is csatlakozott a csapathoz. Kensi ugyanis az utolsó ember, aki az édesapjával kapcsolatban álló három katonával beszélt a haláluk előtt. Ráadásul mindegyik tengerész…

Egy halálos lövöldözés egyetlen túlélője, egy volt tengerészeti hírszerző poszttraumás stressztől szenved. A nyomozás közben Kensinek sikerül kapcsolatot teremtenie a túlélővel, és ez talán segíthet megoldani az ügyet.

Miután a legénység megment egy bajba került hajót és annak csinos kapitányát, Ed vonzódni kezd az Orville új vendége iránt, Kelly pedig gyanakodni kezd iránta. Gordon megpróbálja megtanítani Isaac-nek, hogyan…

A válaszokat kereső legénység egy szubtérszakadásba merészkedik, amelyet az anomália hozott létre.