A Csillagflotta kockázatos műveletre készül a klingonok szülőbolygója ellen, ami győzelmet hozhat a számukra, de Michael megkérdőjelezi a küldetés erkölcsösségét.

A Discovery legénysége hazatér. Otthon a Föderáció vesztésre áll a klingonok elleni háborúban, és sürgősen szükségük van egy tervre.

Kiderül Lorca valódi szándéka, és lázadást szít a császárnő hajóján. Michael nem tudja, hogy melyik korábbi kapitányhoz legyen hűséges.

Stamets fogságba esik a micéliumhálózatban, és összefut néhány ismerőssel. Michael az érzéseivel küzd, amikor találkozik a császárnővel.

Tilly radikális javaslattal áll elő Stamets megmentésére, miközben Michael kapcsolatba lép egy titkos lázadó tábor rejtélyes vezetőjével, dacolva a császárnővel.

Tyler poszttraumás stresszel küzd, miközben a spórahajtómű balesete miatt a Discovery egy alternatív univerzumban ragad, ahol felcserélődnek a szerepek.