Miközben Bobby próbál utánajárni, hogy vajon a híres író, H. P. Lovecraft sikerrel járt-e 1937-ben, mikor ismerőseivel megpróbálta megnyitni egy másik dimenzió kapuját, Sam és Dean Lisa és Ben nyomába…

A csapat olyan eszközt próbál készíteni, aminek a segítségével Michaelt el tudják küldeni 2167-be, hogy megakadályozza az emberek figyelőkké válását. Ehhez egy féregjáratot akarnak nyitni, és segítséget kérnek Decembertől, azonban…

Walter ráébred, hogy a látomások, amiket Michaeltől kapott, valójában a tudatalattijából származnak, ezért befekszik az izolációs tartályba, hogy további részletekre is fényt derítsen. Walter újraéli a Donalddel való találkozását, és…

A Rejtély csapat megpróbál kommunikálni a figyelő gyermekkel, Michaellel, hogy megtudjanak valamit Szeptember tervéről, vagy a Donald nevű emberről, de a fiú nem reagál. Olivia felhívja Nina Sharpot, és segítséget…