Miután Michael feladja magát Windmark kapitánynak, egy szigorúan őrzött intézménybe viszik, ahol megpróbálják tanulmányozni, de rádöbbennek, hogy képtelenek olvasni az agyában. Alaposabb vizsgálat után rájönnek, hogy az intelligenciája meghaladja a…

A csapat olyan eszközt próbál készíteni, aminek a segítségével Michaelt el tudják küldeni 2167-be, hogy megakadályozza az emberek figyelőkké válását. Ehhez egy féregjáratot akarnak nyitni, és segítséget kérnek Decembertől, azonban…

Walter ráébred, hogy a látomások, amiket Michaeltől kapott, valójában a tudatalattijából származnak, ezért befekszik az izolációs tartályba, hogy további részletekre is fényt derítsen. Walter újraéli a Donalddel való találkozását, és…

Peter bemegy a városba benzint szerezni, és közben útba ejt egy boltot is, hogy nyakláncot vegyen Ettának. Azonban egy figyelőnek gyanús lesz, és olvasni akar a gondolataiban, amit Peter sikertelenül…