A Puerto Ricó-i Arecibo, Ionoszféra megfigyelőállomás poros, pókhálós műszaki berendezései hirtelen, minden látható erőtől függetlenül, bekapcsolódnak. Mulder egy ideje bűnözők lehallgatásával foglalatoskodik, mivel elrendelték az X-Akták mellől, és társát, Scullyt…

Lazard nyomozó egy elveszett nyolcéves kislányra bukkan egy áruház előtt. Beviszi a rendőrőrsre, ahol Barbla detektív veszi gondjaiba. A kislány kikérdezése közben Barbla váratlanul kiesik az ablakon és szörnyethal. Lazard…