Marian nagy tervét veszély fenyegeti. Bertha és Mrs. Astor összeütközésbe kerülnek Gladys társaságba való bevezetése kapcsán. Peggyt megdöbbenti egy jelentős felfedezés.

Peggy felfedi az igazságot a múltjával kapcsolatban. George bíróság elé áll. Marian a szerelmi élete jövőbeli alakulásán tűnődik.

Miközben a város történelmi pillanatot él át, Agnes megfogadja, hogy megvédi a családja jóhírét. George-ot rosszul érintik Larry karriertervei.

Bertha, Marian, Aurora és Peggy kétnapos utazásra mennek, hogy meghallgassák Clara Barton beszédét. Gladys reménybeli kérőjét meghívják vacsorára.

Marian több információhoz jut Mrs. Chamberlainről. George egy Bertha számára előnyös megállapodást köt. Peggy találkozik egy haladó szellemiségű újságíróval.

George-nak meglepő fejleménnyel kell szembenéznie. Marian ismét találkozik Mr. Raikes-szel, Agnes akarata ellenére. Ada összefut egy régi barátjával. Peggy új lehetőséget kap.

1882-t írunk. Marian vagyonos nagynénjeinek, Agnesnek és Adának az otthonába érkezik, akiknek az új szomszédai szeretnének bekerülni New York felső társadalmi köreibe.

Míg Prince egy botrány miatt egyre inkább összeroppan, Axe célkeresztbe viszi Taylor üzletét.

A csapat gyilkossági ügyön dolgozik. A gyilkosnak azonban törvényszéki ügyekkel kapcsolatos tudás is a birtokában van és nagyon csekély bizonyítékot hagyott maga után. A seriff az FBI-t is bevonja a…

Miután Michael feladja magát Windmark kapitánynak, egy szigorúan őrzött intézménybe viszik, ahol megpróbálják tanulmányozni, de rádöbbennek, hogy képtelenek olvasni az agyában. Alaposabb vizsgálat után rájönnek, hogy az intelligenciája meghaladja a…

A csapat olyan eszközt próbál készíteni, aminek a segítségével Michaelt el tudják küldeni 2167-be, hogy megakadályozza az emberek figyelőkké válását. Ehhez egy féregjáratot akarnak nyitni, és segítséget kérnek Decembertől, azonban…

Walter ráébred, hogy a látomások, amiket Michaeltől kapott, valójában a tudatalattijából származnak, ezért befekszik az izolációs tartályba, hogy további részletekre is fényt derítsen. Walter újraéli a Donalddel való találkozását, és…

A Rejtély csapat megpróbál kommunikálni a figyelő gyermekkel, Michaellel, hogy megtudjanak valamit Szeptember tervéről, vagy a Donald nevű emberről, de a fiú nem reagál. Olivia felhívja Nina Sharpot, és segítséget…

Felbukkan Lee ügynök, amikor a másik univerzumbéli társával végez egy alakváltó. Azoknak is egy új faja, melyek már ember alkatúak. Újabb aggodalmat szül a csapatnál, hogy a másvilágiak nem ismerik…