Freddy Brower, az anyagi gondokkal küszködő fotós megüti a lottófőnyereményt, de mivel válófélben van, nem akarja a nejével megosztani a pénzt. Felkeresi ékszerkereskedő nagybátyját, aki pont azon a napon ment…

Budd Clarke nem bírja megemészteni, hogy egykori sikeres műsorvezetői helyét Wade Anders vette át. Megpróbálja úgy eltüntetni az útból, hogy megzsarolja egy fiatalkori pornófilmjével. Meghívja magához Anderst, hogy a lemondásáról…

Hugh Creighton korosodó híres és sikeres védőügyvéd, a szakmájában eddig semmi és senki nem tudott kifogni rajta. A magánélete azonban merő kudarc: könnyűvérű fiatal rocksztár élettársa ismét együtt kavar korábbi…

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Miközben Cooper és Annie között virágzik a romantika, Donna talál egy albumot, amely tele van meglepetésekkel.

Cooper és a tisztek arra készülnek, hogy Windom Earle megtegye a lépést a Miss Twin Peaks versenyen.

Míg Cooper és Truman megpróbálja feltárni a Bagoly-barlang titkát, a Miss Twin Peaks versenyen parázs verseny alakul ki.

Coopert egy gyönyörű, visszahúzódó nő vonzza, miközben Truman Josie halála miatt gyászol.

Cooper egy éjféli varázslatos kalandba viszi a seriff osztályát, Truman pedig egy meztelen nő halálos ölelésében találja magát.

Ed ajánlatot tesz Norma-nak. James és Donna szakítanak. Audrey újra találkozik egy gazdag és sármos ismerősével a múltból. Josie vallomást tesz a többieknek, miután találkozik Thomas Eckhardt-tal. Cooper-nek újabb látomása…

Cooper talál néhány bizonyítékot azzal kapcsolatban, ki lőhetett rá. A nyomozásban segítségére van a város sakkbajnoka is, aki egy halálos játszmában méri össze erejét Windom Earle-lel. Donna kétségbeesett lépést tesz,…

Leo – kómájából “feltámadva” – a sötét erdőben Windom Earl házába csöppen… A sakkmester felfogadja segédjének… James furcsa kalandja a csinos úrihölggyel a házigazda halálával végződik. A fiúnak menekülnie kell……

Cooper elmeséli Truman-nak múltbeli tapasztalatait Windom Earle-lel; Earle közebn elviszi Leo-t; Audrey üzletet köt Bobby-val; James rájön, hogy átverték; visszatér Josie régi szerelme, Thomas Eckhardt…

Renult túszul ejti Cooper-t; Andy és Tremayne kutatni kezdenek Nicky múltjában; Catherine bevallja, hogy szerelmes Ben-be; Hank és Ed összekapnak; Windom Earle komoly lépésre szánja el magát…

Egy családi síelés során a Banks család minden értékét ellopják, így mindenkinek igazi szívből jövő karácsonyi ajándékot kell kitalálnia a többiek számára.